要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友共同限制对(duì)华(huá)投资(zī) 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团(tuán)其他成员国）共同限制对华投资(zī)消息属(shǔ)实(shí)，中(zhōng)方将坚决(jué)反对。在本(běn)次例行(xíng)记(jì)者会(huì)上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导(dǎo)推(tuī)动(dòng)中央企业(yè)加大(dà)在新一代信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布(bù)局(jú)力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大(dà)会(huì)议(yì)，会议(yì)强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推动中(zhōng)央(yāng)企业加大(dà)在(zài)新(xīn)一代信息技术(shù)、人工智能(néng)、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局(jú)力(lì)度，推动传(chuán)统(tǒng)产(chǎn)业数(shù)字化、智能化(huà)、绿色(sè)化转型(xíng)升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加(jiā)快向产业(yè)链、价值链高(gāo)端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资(zī)监管工作协同和政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优化考核(hé)、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资(zī)等监管政策，打好(hǎo)组(zǔ)合(hé)拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑现代化(huà)产业体系建设提供有力保障。评：战略(lüè)性新兴(xīng)产业中的央企(qǐ)才(cái)是中特估中(zhōng)核(hé)心标的，这其中还有(yǒu)标的的值(zhí)得挖掘(jué)，投资者不(bù)要在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步(bù)统计，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期(qī)多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元(yuán)。其(qí)中，住户(hù)存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存款增(zēng)加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构(gòu)存(cún)款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民(mín)贷款13个月以来首次转负，同时居(jū)民(mín)存款13个(gè)月以来(lái)同比首次(cì)也转(zhuǎn)为(wèi)减少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而非(fēi)用于消费，消费(fèi)在二季度同样处(chù)于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为公司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任首席财务官许冉女(nǚ)士将接替徐(xú)雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任(rèn)本公(gōng)司首席(xí)执行官兼(jiān)执行董事职务。京东物(wù)流现任首(shǒu)席财务(wù)官单(dān)苏先生将担任本公司首席(xí)财务(wù)官。评：京(jīng)东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架构(gòu)调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售(shòu)事业(yè)群(qún)大调整，如今公司(sī)首席执行官徐雷(léi)退休了。这些架(jià)构和人(rén)员变动，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行(xíng)启动自(zì)律调查(chá)

　　基于监管部(bù)门反馈(kuì)线(xiàn)索(suǒ)，依据(jù)《银行间债券市场自律处分规(guī)则》，交易商协会已对中国建设银行股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价(jià)格(gé)大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属(shǔ)工业协会硅业分(fēn)会最(zuì)新发文称(chēng)，本周硅片价格(gé)大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周市场成(chéng)交价格(gé)混乱(luàn)，成交量普(pǔ)遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本(běn)周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略(lüè)显夸张，但实则(zé)经历了两轮阶(jiē)段性(xìng)调价(jià)；其二是传导原材料降(jiàng)价空(kōng)间(jiān)，并持续(xù)向下游释放利润(rùn)。评：以隆(lóng)基(jī)股份为(wèi)首的(de)光伏(fú)赛道(dào)最近跌的不要不要的(de)，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司实现营业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要(yào)是由于晶(jīng)圆销售量减少(shǎo)及产能(néng)利用率下降所致。二季(jì)度，公(gōng)司(sī)预计产能利用率和出(chū)货量都高于一季度，销(xiāo)售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净(jìng)利(lì)环比(bǐ)下降42％。芯片股在(zài)做(zuò)了一(yī)轮(lún)过山车后，处于相对低点的位置，中芯(xīn)国际(jì)这个(gè)业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖(mài)出额居首，金额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月以来新高(gāo)

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日(rì)当周以来新(xīn)高；预估为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万(wàn)人。此外，美国(guó)4月PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续(xù)10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期(qī)上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步(bù)走弱(ruò)，将(jiāng)给(gěi)美联(lián)储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年来首次低德先生赛先生指的是什么人，五四运动德先生赛先生指的是什么(dī)于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同(tóng)比增(zēng)速且首(shǒu)次申请(qǐng)失业救济人(rén)数连续(xù)第二(èr)周(zhōu)超预期增长无(wú)疑体(tǐ)现(xiàn)了(le)美联储持续(xù)一年的加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的企(qǐ)业财报以及地区银(yín)行危(wēi)机担忧重燃再(zài)度对股市形成双重打击(jī)，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股在京(jīng)东(dōng)超预期业绩提(tí)振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经(jīng)济(jì)数据令美(měi)元指数加速反(fǎn)弹，一(yī)周多来(lái)首次(cì)盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大(dà)宗商品全线下(xià)跌，黄金(jīn)盘(pán)中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最(zuì)低收盘价；原油期(qī)货连(lián)续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两(liǎng)市(shì)各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金(jīn)属(shǔ)跌停(tíng)。影视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩(suō)的量价(jià)关系，意味(wèi)着短线(xiàn)大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合(hé)形态(tài)来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近(jìn)仍(réng)有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布(bù)了一款基于自(zì)己声音、行为和个性的(de)AI语音聊(liáo)天(tiān)机器人，可以作(zuò)为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合(hé)人民(mín)币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经(jīng)近千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星(xīng)电(diàn)子(zi)已经通知(zhī)分销(xiāo)商，将不再(zài)以低(dī)于当前价格(gé)的(de)价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格(gé)最近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部(bù)网站5月11日发布由农业(yè)农村部、国家(jiā)发展改革委、财(cái)政部等六部(bù)门共同(tóng)印(yìn)发的关于加快(kuài)粮(liáng)食(shí)产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提到(dào)，力争通过三年左右(yòu)时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设(shè)施装备(bèi)短板(bǎn)，建成(chéng)布局合(hé)理、体系完善的(de)粮(liáng)食(shí)产地烘干体系(xì)，烘干(gàn)能力基本(běn)满足全(quán)国粮食产地烘干(gàn)需(xū)求，应急(jí)烘干作业(yè)能(néng)力齐备，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食产能(néng)得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科(kē)技战略合(hé)作协议所指向的(de)具(jù)体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订(dìng)战(zhàn)略合作协(xié)议 公(gōng)司并非AI技术(shù)的(de)研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达(dá)成专利交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向(xiàng)特定对象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致(zhì)行动人拟(nǐ)增(zēng)持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉(huī)拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新(xīn)能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持(chí)不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟(nǐ)减持不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白(bái)云机场 600004：全资(zī)子公(gōng)司签署T1航站(zhàn)楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药(yào)械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司(sī)签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就(jiù)超产情形提交第(dì)四(sì)批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临(lín)床试验完成首例(lì)受试者给(gěi)药

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得(dé)临床试(shì)验批准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控(kòng)股股东拟转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司(sī) 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框(kuāng)架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离子(zi)电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司(sī)合(hé)资(zī)设(shè)立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办(bàn)公大楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会(huì)立案(àn)告(gào)知书(shū)

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资(zī)公(gōng)司(sī)开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标(biāo)高速公(gōng)路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大(dà)股东之控制人(rén)收到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提(tí)示(shì)】

　　万(wàn)兴(xīng)转债赎(shú)回(huí)，进入最后交易(yì)日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股票简(jiǎn)称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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